Menu secondaire

Comment consigner les contributions reçues et retournées

Transcription

Bienvenue dans le module sur la façon de consigner des contributions reçues et retournées.

Ce module vous explique comment consigner une contribution reçue et indiquer qu'une contribution a été retournée.

Voyons d'abord comment consigner une contribution monétaire apportée à une association enregistrée ou à un parti.

  1. Cliquez sur l'onglet Contributions.
  2. Cliquez sur Ajouter.
  3. Inscrivez la date à laquelle la contribution a été reçue.
  4. Sélectionnez le type de contribution, soit Monétaire dans ce cas-ci.
  5. Inscrivez le montant de la contribution.
  6. Inscrivez le nom du donateur. Vérifiez toujours dans le menu déroulant si le nom du donateur s'y trouve avant de l'ajouter. Si le donateur ne se trouve pas dans votre base de données, cliquez sur le bouton de détails ou appuyez sur F2 pour fournir des renseignements à son sujet. N'oubliez pas que les champs soulignés sont obligatoires.
  7. Cliquez OK.
  8. Entrez le montant reçu.
  9. Laissez tous les autres champs vides.
  10. Cliquez sur Enregistrer.

Maintenant, voyons comment consigner des contributions anonymes de 20 $ ou moins. Dans cette exemple, nous allons entrer des contributions anonymes reçus d'un groupe.

  1. Cliquez sur Ajouter.
  2. Inscrivez la date à laquelle les contributions ont été reçues.
  3. Sélectionnez le type de contribution, soit Monétaire dans ce cas-ci.
  4. Inscrivez le montant total des contributions anonymes.
  5. Dans la liste des donateurs, sélectionnez Anonyme.
  6. Cliquez Sélectionner.
  7. Inscrivez le nombre approximatif de donateurs.
  8. Inscrivez le montant total des contributions anonymes.
  9. Laissez tous les autres champs vides.
  10. Cliquez sur Enregistrer.

Pour terminer, voyons comment consigner une contribution retournée.

  1. Dans l'onglet Contributions, sélectionnez la contribution que vous voulez consigner comme étant retournée.
  2. Puis, cliquez sur Ajouter une contribution retournée.
  3. Inscrivez la date à laquelle la contribution a été retournée.
  4. Puis, inscrivez le montant retourné.
  5. Indiquez à qui ce montant a été retourné.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Cliquez sur Fermer pour terminer.

Si la contribution en question ne figure pas dans l'onglet Contributions, vous devez d'abord la consigner parmi les contributions reçues, puis suivre ces étapes pour indiquer qu'elle a été retournée. Vous devez faire la même chose si les contributions datent d'une année précédente et ont été retournées pendant l'année en cours.

N'oubliez pas de valider les plafonds de contributions, les noms des donateurs et les coordonnées obligatoires dans l'onglet Contributions. Nous vous recommandons fortement d'utiliser la fonction de validation suivante.

  1. Cliquez sur Valider.
  2. Lisez tous les messages de validation et apportez les modifications nécessaires.
  3. Enregistrez les modifications.
  4. Cliquez sur Valider à nouveau. S'il n'y a aucune erreur trouvée, la validation est complétée avec succès.
  5. Cliquez sur OK pour terminer.

Si vous avez besoin d'aide ou pour toute autre question par rapport au RFE :